ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) объявила об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже, сообщает пресс-служба ЮГК. В ходе первичного IPO удалось привлечь 7 млрд рублей.
Цена IPO составила 55 копеек за акцию. Рыночная капитализация ЮГК составит 117 млрд рублей.
Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону.
В ходе IPO компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. На торгах отмечен сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов, который позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала.
«Компания привлекла спрос крупнейших институциональных инвесторов, их доля в размещении составила около 50% от всего объема. Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций. По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей», — уточнили в ЮГК по итогам торгов.
Увеличенный размер предложения позволит ЮГК получить больший вес в отраслевом индексе Мосбиржи, Индексе широкого рынка, в перспективе претендовать на включение в Индекс МосБиржи.
Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии. Основной акционер компании не продавал свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.
Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими, а также аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.
«Мы начинаем новую главу в жизни нашей компании — в качестве эмитента на Московской бирже. Современная история ЮГК — это история десятилетий динамичного роста и создания стоимости — теперь и в новом публичном статусе. Мы рады, что большинство крупнейших российских институциональных инвесторов, а также большое количество частных инвесторов, поверили в нашу стратегию роста бизнеса и стали акционерами компании», — сообщил президент и основной акционер ЮГК Константин Струков.
По его словам, при определении цены размещения и в подходах к удовлетворению заявок стремились сформировать максимально широкую и качественную базу инвесторов, которая станет залогом успешной публичной истории компании, обеспечит хорошую ликвидность нашим акциям и траекторию для последующего роста их котировок.
«Публичный статус компании определяет повышенные требования к эффективности и прозрачности бизнеса, а также уровню корпоративного управления, которым мы намерены продолжать следовать. Рыночная капитализация — новая метрика оценки результата труда всей большой команды ЮГК. Мы приложим все усилия для реализации нашей стратегии и роста стоимости бизнеса», — уточнил Константин Струков.
Напомним, «Южуралзолото Группа Компаний» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: № 4 по объему производства золота и № 2 по объему ресурсов золота в России.
