«Южуралзолото Группа Компаний» намерена провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Холдинг утвердил предварительные параметры IPO, сообщается на сайте ЮГК.
«В 2023 году компания завершила масштабную программу капитальных инвестиций. Менеджмент работает над новой дивидендной политикой, которая будет соответствовать текущему инвестиционному циклу бизнеса. В частности, приоритетная задача — начать выплачивать акционерам компании не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО с периодичностью дважды в год. Намерение разместить акции на бирже является логичным этапом развития ЮГК. Оно свидетельствует о сильных финансовых показателях компании и нашей уверенности в продолжении динамичного роста бизнеса. Наши облигации в рублях и юанях уже торгуются на Московской бирже. IPO позволит донести нашу историю роста до еще более широкого круга инвесторов, снизить долговую нагрузку и диверсифицировать структуру акционеров»,— комментирует президент и основной акционер ЮГК Константин Струков.
Согласно предварительным параметрам, в рамках IPO инвесторам предложат новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала ЮГК. Будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения с действием в течение 30 дней после начала торгов.
«Предложение будет состоять исключительно из дополнительной эмиссии акций компании. Таким образом, привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки. Никто из существующих акционеров компании не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года»,— поясняют в ЮГК.
«Южуралзолото» и основной акционер примут обязательства по ограничению на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO. Поучаствовать в IPO смогут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — физические лица и институциональные инвесторы. Заявки на приобретение акций будут принимать через ведущих российских брокеров.
О планах «Южуралзолото» выйти на Мосбиржу стало известно в октябре 2023 года. В начале ноября акционеры одобрили проведение листинга акций.
