«ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса», — говорится в официальном сообщении Трубной металлургической компании.
Финансовыми консультантами ПАО «ТМК» выступили J. P. Morgan, Альфа-Банк и Московский кредитный банк, юридическим консультантом — Latham&Watkins, консультантом по налоговым и финансовым вопросам — PWC. Со стороны Андрея Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, в качестве юридического советника — международная юридическая фирма Dentons.
Трубная металлургическая компания и ЧТПЗ официально объявили о сделке 9 марта. ТМК заплатит Андрею Комарову и Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова, контролируется Комаровым) 84,2 млрд рублей.
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) — российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания имеет также предприятия в Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы (OCTG). Общий объем отгрузки труб в 2019 году составил 3,83 млн тонн. 65% акций ТМК контролирует один из основателей и председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. В свободном обращении находятся 34,76%.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ЧТПЗ в 2020 году снизилась на 37,2% — с 9,9 млрд рублей до 6,2 млрд рублей. Операционная прибыль сократилась на 20%, до 18 млрд рублей, EBIDTA — на 10,4%, до 28,5 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 10,1% и достиг 72,8 млрд рублей.
Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ — группа компаний «Римера» — остался во владении Андрея Комарова, он выкупил его за 8 млрд рублей незадолго до заключения сделки с ТМК.
По данным РБК, Андрей Комаров рассматривает возможность стать инвестором проекта добычи металлов платиновой группы «Федорово Холдинг». На базе месторождения Федорова тундра в Ловозерском районе Мурманской области планируется организовать производство платины и палладия мощностью 8 т в год. Запасы оцениваются в 350 т металлов платиновой группы, там также есть небольшие объемы меди, никеля и золота. Общая сумма инвестиций в проект — 60 млрд рублей.
