АО «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК») закрыло дебютную сделку по размещению облигаций, номинированных в юанях, сообщает пресс-служба компании.
АО «ЮГК» стало первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском, номинированном в юанях. Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций — 1 000 юаней, срок обращения — 2 года, купонный период — 182 дня.
Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых. В ходе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения. Это позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней.
«Мы сделали выбор в пользу дебютного размещения облигаций в юанях, так как видим существенный аппетит на рынке к подобного рода сделкам и высокое доверие со стороны инвесторов к кредитному качеству АО „ЮГК“. Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности, а также удлинить долговой портфель и диверсифицировать источники ликвидности», — сообщил финансовый директор компании Артем Клецкин.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк и РСХБ. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Как ранее выяснил Bfm74.ru, в Челябинской области растет популярность вкладов в национальной валюте Китая. Доходность таких депозитов в регионе составляла августе 2022 года 1,8%. В этом году Россия стала третьим по величине рынком платежей в юанях. Выше в рейтинге офшорных платежей и расчетов в китайской валюте только Гонконг и Великобритания. По данным SWIFT, российские компании и банки участвовали в почти 4% международных платежей в юанях в июле. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составлял менее 1,5%, а в феврале почти ноль.
Профессиональные брокеры еще в начале года советовали южноуральцам открывать счета в юанях, а также вкладывать средства в облигации российских компаний.
