Состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «ЧТПЗ» объемом 10 млрд рублей со сроком обращения три года. Поступило более 50 заявок от всех типов инвесторов включая банки, управляющие и страховые компании, а также частных инвесторов.
По итогам сбора заявок ставка купона была снижена до 6,8% годовых, что соответствует доходности 6,98% годовых. Организатором размещения стал «Россельхозбанк». Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, также в число организаторов вошли ООО «БК Регион», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк». Предварительная дата технического размещения на Московской бирже — 1 декабря 2020 года.
«В данном размещении ЧТПЗ удалось установить рекордно низкую ставку в истории размещения облигаций эмитента. Мы рады расширению нашего сотрудничества с ведущим производителем трубной продукции в России. Успех текущего размещения отражает опыт работы Россельхозбанка на долговых рынках капитала», — прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Юрий Новиков.
В июле 2020 года Московская биржа зарегистрировала облигации ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) общим объемом 10 млрд рублей. Организаторами размещения пятилетних облигаций ЧТПЗ выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Росбанк и Совкомбанк.
